Акции на Julius Baer Gruppe AG (BAER.SW): анализ
В нашата седмична проверка Julius Baer Gruppe AG има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 5, червени флагове: 9.
За Julius Baer Gruppe AG
Julius Baer Gruppe AG е компания от сектор „Финансови услуги“ (Управление на активи) със седалище в Швейцария. Акциите ѝ се търгуват на SIX под символа BAER.SW.
Какво показват проверките на BAER.SW
Червени флагове
- Оперативната печалба не покрива лихвите (0,7 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
- Нетният марж е спаднал с 12,5 пр. пункта за 5 години, до 12,9%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
- Брутният марж е спаднал с 32,3 пр. пункта, до 67,7%: разходите растат по-бързо от цените.
- Оперативният паричен поток е само 0,13 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
- Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 6,2% годишно.
- Свободният паричен поток е отрицателен (-2,5% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
- Акцията е падала с до 80% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
- Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 1,2%.
- Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.
Предупредителни сигнали
- Нетният дълг е 0,8 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,51). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
- Печалбата на акция е намалявала с 6,6% годишно през последните 3 години.
- Нетната печалба е намалявала с 7% годишно през последните 3 години.
- Акцията все още е под предишния си връх.
- Търгува се слабо (около 435 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.
Силни страни
- Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 23,8% годишно в следващите години.
- Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 15 пр. пункта от сегашните 12,9%.
- Цената е 12,2 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
- Голяма компания: пазарна стойност 16,88 млрд. долара.
Сравними компании
CG · EQH · ARCC · OWL · CRBG · IVZ
Въпроси
Каква оценка има Julius Baer Gruppe AG (BAER.SW)?
В нашата седмична проверка Julius Baer Gruppe AG има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 5, червени флагове: 9. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.
Кои са основните рискове при акциите на BAER.SW?
Най-сериозните сигнали за Julius Baer Gruppe AG тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 14 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.
С какво се занимава Julius Baer Gruppe AG?
Julius Baer Gruppe AG е компания от сектор „Финансови услуги“ (Управление на активи) със седалище в Швейцария. Акциите ѝ се търгуват на SIX под символа BAER.SW.
Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.
Обновено 24.10.2026
Отвори пълния анализ