Акции на Vontobel Holding AG (VONN.SW): анализ

В нашата седмична проверка Vontobel Holding AG има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 3, червени флагове: 6.

За Vontobel Holding AG

Vontobel Holding AG е компания от сектор „Финансови услуги“ (Управление на активи) със седалище в Швейцария. Акциите ѝ се търгуват на SIX под символа VONN.SW.

Какво показват проверките на VONN.SW

Червени флагове

Нетният дълг е 22,5 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 6,97). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Приходите са намалявали с 2,7% годишно през последните 3 години.
Акцията е падала с до 80% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Възстановяването от най-големия спад е отнело около 12,1 години.
Търгува се слабо (около 66 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 2,1%.

Предупредителни сигнали

Оперативната печалба покрива лихвите само 3,9 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
Нетният марж е спаднал с 1 пр. пункта за 5 години, до 18,2%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Анализаторите очакват само около 2,5% годишен ръст на приходите.

Силни страни

Брутният марж е 92,6% и се е повишил с 13,4 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
Оперативният паричен поток е 5,28 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 11,7% годишно в следващите години.
Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 5,6 пр. пункта от сегашните 18,2%.
Свободният паричен поток е 91,9% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
Цената е 13,3 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.

Сравними компании

ICG.L · STJ.L · MAIN · AZM.MI · HASI · BXSL

Въпроси

Каква оценка има Vontobel Holding AG (VONN.SW)?

В нашата седмична проверка Vontobel Holding AG има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 3, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на VONN.SW?

Най-сериозните сигнали за Vontobel Holding AG тази седмица: Висок дълг, Слаб ръст на приходите, Дълбок спад в миналото. Общо 9 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Vontobel Holding AG?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ